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제일엠앤에스는 2차 전지 믹싱장비 및 믹싱시스템을 주요 사업으로 하고 있습니다. 고객사의 수주계약에 따라 믹싱장비 및 믹싱시스템을 제작하고 공급하는 업체인데요. 오늘은 제일엠앤에스 공모주 공모가, 청약, 수요예측, 주관사, 상장 등 기본 공모 정보와 일정을 알아보고 향후 전망은 어떠할지 알아보겠습니다.
제일엠앤에스 공모주 공모정보
| 항목 | 내용 |
| 총공모주식수 | 2,400,000 주 |
| 액면가 | 500 원 |
| 상장공모 | 신주모집 : 2,400,000 주 (100%) |
| 희망공모가액 | 15,000 ~ 18,000 원 |
| 확정공모가 | - 원 |
| 공모금액 | 36,000 (백만원) |
| 주관사 | KB증권 |
| 주식수 | 600,000~720,000 주 |
| 청약한도 | 20,000~24,000 주 |
제일엠앤에스 공모주 청약일정
| 주요일정 | 일자 |
| 수요예측일 | 2024.04.05 ~ 2024.04.12 |
| 공모청약일 | 2024.04.18 ~ 2024.04.19 |
| 배정공고일(신문) | 2024.04.23 (주관사 홈페이지 참조) |
| 납입일 | 2024.04.23 |
| 환불일 | 2024.04.23 |
| 상장일 | 미정 |
| IR일자 | 2024.04.02 ~ 2024.04.11 |
제일엠앤에스 공모주 분석 및 전망
제일엠앤에스는 2차전지 믹싱장비 및 믹싱시스템 사업을 주력으로 삼고 있습니다. 회사는 고객사의 요청에 따라 믹싱장비 및 믹싱시스템을 설계하고 제작하여 공급하고 있습니다. 이는 2차전지(배터리) 제조 과정 중 믹싱 공정에 필요한 장비를 전문적으로 공급하는 비즈니스입니다.
전극 공정 및 믹싱 공정
2차전지 제조과정에서 중요한 단계 중 하나는 '전극 공정'입니다. 이 공정은 전극에 활물질을 도포하는 작업을 포함하며, 이 과정에서 믹싱, 코팅, 프레싱, 슬리팅, 건조 등의 과정이 순차적으로 이뤄집니다. 특히 믹싱 공정은 활물질을 바인더와 도전재, 용매와 혼합하여 슬러리 형태로 만드는 과정으로, 제일엠앤에스는 이 과정에 활용되는 믹싱 장비를 제조하고 있습니다.
주요 제품 및 고객사
회사의 핵심 제품으로는 믹서 및 분체 이송설비, 저장탱크, 믹싱시스템 등이 있습니다. 고객사로는 LG에너지솔루션과 삼성SDI 등 국내 배터리 기업뿐만 아니라, 유럽 최대 배터리 제조사인 노스볼트를 비롯한 해외 기업도 포함되어 있습니다.
재무 상태 및 특례 상장
제일엠앤에스는 최근 3년간 매출액과 영업이익이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 순이익은 적자를 기록하고 있으며, 이는 2020년에 발행한 신주인수권부사채(BW)와 상환전환우선주(RCPS)에 따른 파생상품평가손실로 인한 것입니다. 이에 대한 상세한 내용은 회사에서 설명하고 있으며, 향후 이러한 손실이 수익성에 미칠 가능성이 낮다고 강조하고 있습니다.
전망 및 투자 시 고려사항
제일엠앤에스는 믹싱장비 및 믹싱시스템 사업 분야에서 안정적인 성장을 보여주고 있으며, 코스닥 상장을 통해 미래 성장 동력을 확보하고자 합니다. 믹싱장비는 2차전지 제조의 핵심 공정 중 하나로, 이 과정의 수요가 증가하는 가운데 제일엠앤에스는 기술력과 경험을 바탕으로 꾸준한 성과를 거두고 있습니다.
회사의 금융 상태는 적자를 기록하고 있지만, 이는 과거 신주인수권부사채(BW)와 상환전환우선주(RCPS)에 따른 파생상품평가손실로 인한 것입니다. 이러한 손실이 향후 영향을 줄 것으로 예상되며, 재무구조 개선을 위한 특례 상장 준비가 진행 중입니다.
향후 제일엠앤에스는 믹싱장비 시장의 성장을 바탕으로 글로벌 시장으로의 진출을 모색할 것으로 보입니다. 또한, 매출 다변화를 통해 사업 안정성을 높이고, 기술력을 바탕으로 새로운 사업 영역으로의 진출을 시도할 것으로 예상됩니다.
투자자들은 제일엠앤에스의 성장 전망과 특례 상장에 따른 재무 상태를 면밀히 살펴보고, 회사의 비즈니스 모델과 경쟁력을 평가하여 투자 결정을 내려야 합니다. 믹싱장비 시장의 성장 동력과 회사의 경쟁 우위를 고려하여 투자 시기와 규모를 결정하는 것이 중요합니다.
